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跻身非货规模千亿公司阵营  鹏华基金用冠军成绩圈粉

机构投资田文会|2019-07-19 14:07|22586

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鹏华基金上半年一举包揽全市场股基、混基、QDII债基三大冠军,非货币产品规模进入千亿军团,展现出老牌基金公司的超强实力


 

《投资时报》记者  田文会

 

经过逾20年的市场风雨洗礼,鹏华基金已发展成基金行业中为数不多的全能型资产管理公司,为投资者提供了丰富的产品选择。今年上半年,该公司以全面开花的优秀业绩答卷,证明了自身“老十家”的深厚投资功底。

 

近日,标点财经研究院联合《投资时报》全景扫描中国基金行业半年度之变化,独家制作推出极具行业标杆意义的《2019基金中考学霸榜》。统计结果显示,在2955只主动权益类基金中,鹏华养老产业以54.70%的收益率位列第15;在2380只主动型债基中,鹏华可转债以14.07%的收益率位列第31;在55只债券型QDII中,鹏华全球高收益债人民币份额以10.99%的收益率高居榜首。

 

另据银河证券基金研究中心日前发布的《公募基金管理人股票投资管理能力评价(2019年上半年)》,鹏华基金旗下25只股票基金参评,以31.92%的股票投资主动管理收益率,在纳入评选的108家基金公司中排名第4,并?#20197;?“老十家”阵营中排名第1。上半年鹏华基金多项业务全面开花,更是一举包揽全市场股基、混基、QDII债基三大冠军,展示出老牌基金公司的超强实力。

 

银河证券数据同时显示,鹏华基金旗下非货币产品规模由2018年末的951.8亿元跃升至今年年中的1256.98亿元,跻身非货规模超千亿元基金公司阵营;旗下非货币产品份额亦由去年末的970.31亿份跃升至今年年中的1169.75亿份,增幅超20%,在非货规模超千亿元的基金公司中排名第一。

 

业绩全线大捷勇夺三冠

 

今年上半年鹏华基金旗下权益投资、固定收益投资、海外投资均有优异表现。

 

银河证券数据统计显示,截至今年上半年末,鹏华基金旗下共有25只主动权益类基金年内回报超过20%。

 

其中,鹏华养老产业以54.70%的回报率在183只标准股票型基金(A类)中排名第一,鹏华中国50以54.54%的收益率在177只普通偏股型基金(A类)中排名第一,摘得上半年股混双冠王。

 

此外,鹏华基金在海外投资方面也有不俗表现。在55只债券型QDII中,鹏华全球高收益债人民币份额上半年收益率为10.99%,位居榜首;鹏华全球高收益债美元现汇份额收益率为10.80%,紧随其后位居第二。鹏华全球高收益债人民币份额和美元现汇份额基金经理皆为尤柏年,尤柏年有15年证券基金从业经验,2014年7?#24405;用?#40527;华基金,现任国际业务部总经理、基金经理。

 

《2019基金中考学霸榜》则显示,在2955只主动权益类基金上半年净值增长率排名中,鹏华养老产业列第15,鹏华中国50位列第17。

 

今年一季度末,鹏华养老产?#30331;?#20116;大重仓股为五粮?#28023;?00858.SZ)、贵州茅台(600519.SH)、水井坊(600779.SH)、泸州老窖(000568.SZ)、洋河股份(002304.SZ),占基金资产净值比例合计为43.44%。鹏华中国50前五大重仓股与鹏华养老产业一致。

 

上述两只产品的基金经理皆为王宗合。同样由其管理的鹏华消费优选、鹏华产业精选、鹏华策略回报三只基金今年以来回报率也均超过49%。

 

王宗合有13年证券从业经验,2009年5?#24405;用?#40527;华基金,现担任权益投资二部总经理。他于近日表示,比较看重建立在人群之上的商业模式,偏向消费属性多一些。

 

在被动投资方向,鹏华旗下多只产品?#19981;?#24471;良好收益。据银河证券数据,截至上半年末,该公司旗下共有12只被动指数基金半年回报率超过20%。市场上唯一跟踪中证酒指数的鹏华中证酒指数基金年内回报率高达66.71%,在98只同类基金中排名第二。

 

固收黄金战队,23只债基半年度收益超3%

 

在固定收益投资方面,根据银河证券一级分类,债券基金上半年平均净值增长率为2.71%,鹏华基金旗下有23只债券基金同期收益率超过3%。其中,鹏华产业债、鹏华信用增利、鹏华双债加利、鹏华丰融定开、鹏华可转债等收益率更是超过5%。

 

目前鹏华基金固定收益类拥有一支55人组成的投研“大队伍”,其中15位核心投资成员的从业时间均超过了10年,是整个团队的中流砥柱,团队成员兼具中国本土和海外投研经验。

 

而鹏华基金多年来积累的信用风?#23637;?#29702;体系则是其被称为“固收权益专家”的坚强后盾。在?#30340;冢?0人以上的信用研究团队已属少见,而鹏华基金已经形成梯队完善的信用研究团队,人数达到15人,团队成员经验丰富,专业背景深厚,长时间的共?#29575;?#24471;成员之间合作默契。信用研究按照城投债和产业债进行细致分工,行业覆盖全面。

 

鹏华固收团队将以成为国内“大而强”的一流固收团队,以及?#20013;?#20026;投资者创造价值为发展目标。

 

最近,由《中国证券报?#20998;?#21150;的“第十六届中国基金业金牛奖”评选中,鹏华丰泽(LOF)(160618)获得了“三年期开放式债券型?#20013;?#20248;胜金牛基金奖”。至此,加上2018年度《上海证券报》和《证券时报》的“金基金奖”和“明星基金奖”,在以高标准和权威性著称的三大报评选中,鹏华丰泽包揽了“大满贯”荣誉。

 

这只“大满贯”基金的成绩也非同凡响。根据银河证券数据显示,截至2019年6月14日,鹏华丰泽自2014年12月成立以来累计净值增长率和年化收益率分别为29.79%和5.94%,2018年净值增长率为10.79%,位?#22411;?#26399;同类第二名,且每个完整会计年度均实现正收益。

 

鹏华基金副总裁韩亚庆表示,鹏华基金固收团队在发?#26500;?#31243;中,以“品牌、梯队建设、产品、养老金”作为发展战略。其中,“品牌战略”和“梯队建设战略”是有关投研的核心战略。根据固收产品稳健运作的特征,公司注重基金的回撤管理,所有基金经理的投资业绩考核中都有20%用于考核基金经理的回撤管理能力。

 

出色投资理念成就优秀团队

 

鹏华基金取得优异业绩有赖于其优秀的团队和出色的投资理念。

 

鹏华基金副总裁高阳表示,设立科创板并试点注册制是提升服务科技创新企?#30340;?#21147;、增强市场包容性、强化市场功能的一项资本市场重大改革举措。通过发?#23567;?#20132;易、退市、投资者?#23454;?#24615;、证券公司资本?#38469;?#31561;新制度以及引入中长期资金等配套措施,增量试点、循序渐进,新增资金与试点进展同步匹配,力争在科创板实现投融资平衡、一二级市场平衡、公司的新老股东利益平衡,并促进现有市场形成良好预期。

 

目前,鹏华基金具备专业的权益投研团队。权益投研团队具备丰富的公司与行业研究经验,配备行业研究员超过20人,实现市场全行业覆盖,尤其在TMT、高端装备、医药等行业上具有丰富经验与独到见解,能在科创板战略配售项目的选择、网下询价的过程中给予充分的研究定价支持。鹏华基金亦将通过所拥有的专业投资能力,为科创板的良好开局和长期发?#26500;?#29486;出自己的一份力量。

 

鹏华基金包揽上半年“股基+混基”冠军的基金经理王宗合推崇?#22836;?#29305;和芒格式投资策略,在长期市场历?#20998;?#36880;渐形成了“精选个股,专注价值,长期投资,穿越牛熊”的稳健投资风格,尤为擅长通过不以市场短期情绪波动为前提的价值评估体系挑选数一数二的行业与公司。王宗合近期表示,A股也?#34892;?#22810;?#22836;?#29305;芒格类型公司,估值处于长期合理甚至被低估的状态,比如消费品、金融以及家电中的许多好公司,估值都不贵。

 

在指数投资领域,鹏华基金高度重视品牌建设,并于近日正式推出“ASHARE指数基金品牌”,打造跨市场(沪深港)多元指数产品平台。

田文会
《投资时报》记者

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